一、江苏银行国际化策略和“一带一路”相关产品与服务

    作为江苏省最大的上市法人银行，江苏银行积极响应国家号召，跟随客户跨境业务金融需求，加快国际化经营步伐，大力开展跨境金融产品创新，通过积极搭建“丝路金融”平台，开发“融智汇·自贸通”“跨境汇e融”、“跨境e点通”等产品和服务，率先加入SWFIT GPI全球支付创新项目，主动融入“一带一路”国家战略，大力支持沿线项目建设。

    1.“丝路金融”平台

    江苏银行“丝路金融”平台可以为企业提供一揽子金融服务，包含境内外政策和信息咨询、进行跨境本外币结算、贸易融资、跨境担保、跨境贷款、跨境投行、外汇避险交易、网络金融服务、个人跨境业务等，初期主要是为“一带一路”项目提供服务信息咨询服务功能。

    2.“融智汇·自贸通”

    “融智汇·自贸通”是江苏银行结合 “融智汇”国际业务群体系优势，深入研究上海、广东、福建等自贸区、前海深港合作区最前沿政策后，倾力打造的金融智慧结晶，包含了国际结算、贸易融资、现金管理、衍生品交易等最新产品组合应用的开放性体系，可按企业客户实际需要自由组合，提供全程化、多样化服务。

    3.“跨境汇e融”

    江苏银行“跨境汇e融”综合服务平台以支付单据、物流单据、交易单据及资金流、信息流、货物流的“三单对碰、三流合一”为目标，建立适应跨境电商的一体化金融服务体系，全面满足跨境电商企业的综合金融需求，同时有效解决了跨境电子商务的监管需求。

    4.“跨境e点通”

    “跨境e点通”引入“互联网+跨境金融”理念，依靠多层次的产品体系，联合政府公共服务平台、各类第三方数据平台，引入顺丰物流、跨境电商和第三方支付机构，共同搭建起生态化的银行交易平台。通过该平台，可以为客户提供7x24小时全天候多币种线上收付汇、结售汇、信息报送、款项清分等“一条龙”跨境金融综合服务。江苏银行“跨境e点通”入选前海管理局2017年度金融创新优秀案例。

    5.加入SWFIT GPI项目和江苏银行环球智汇e通

    在2017年加拿大多伦多全球SIBOS大会上，江苏银行与环球银行金融电信协会(SWIFT)举行全球支付创新(GPI)项目签约仪式。江苏银行成为较早加入SWIFT GPI项目的银行之一。SWIFT GPI是跨境支付领域的一项革命，是互联网+时代的创新产品，通过建立银行间GPI业务圈、设置跨境支付新标准，提升跨境支付的速度、透明度和提供可追溯查询服务，大幅改善跨境支付的客户体验，将成为未来全球跨境支付的新常态。超过165家银行已加入该服务，可以支付至全球200多个国家-其交易额占SWIFT跨境支付总额的78％。

    “江苏银行环球智汇e通”具有更快速实现汇款到账、收费透明、端对端付款查询、不更改传输汇款信息等特点，让客户真正实现汇款无忧，畅享全球。

    二、江苏银行“一带一路”及国际化经营成果及不足

    （一）江苏银行融入“一带一路”战略实践成果

    自“一带一路”战略提出以来，江苏银行紧跟政策导向，服务更趋多元，主动融入国家“一带一路”战略，为江苏“走出去”和“引进来”企业提供优质的跨境金融服务。打造自贸区、深港工作室、苏新苏台三大平台，利用境内境外两个市场服务实体经济。以互联网为支撑，创新推出“汇e融”互联网金融产品，为跨境电商企业提供线上支付结算、结汇售汇、线上融资、现金管理、退税管理等全方位的综合金融服务。2017年，公司国际结算量1240亿美元，同比增长20%；自贸区总资产144亿元，同比增长27%。负债突破百亿元。紧跟“一带一路”国家战略服务企业“走出去”，“一带一路”新落地项目13个，“一带一路”企业授信金额346亿元，位于国内城商行前列，业内领先。在全国城商行中首家开办前海跨境贷业务，建立了分账核算业务系统，全面启动自贸区业务。

    江苏“一带一路”投资基金已成功托管在江苏银行，总规模30.1亿元，该基金主要用于支持江苏省有条件的企业开展境外并购、投资与经济技术合作；引导江苏省企业加快在“一带一路”沿线布局和集聚发展；支持拓展与“一带一路”沿线国家的贸易合作。

    2018年1-3月，镇江分行完成国际结算量9.14亿美元，跨境e点通结算量完成4.71️亿美元。镇江分行大力推动汇e融、跨境e点通、在线出口商票融资等线上化产品推广工作，分行国际业务线上化率达77%。并在鱼跃跨境银团、东昇跨境股权收购、瀚瑞外存内贷、沃得资金池等重点跨境投融资项目取得突破。

    （二）江苏银行国际化经营成果

    根据2017江苏银行年度报告，报告期内国际结算量达1240亿美元；自贸区业务实现资产达到144亿元，负债突破百亿元；跨境银团、跨境直贷、跨境结构性融资、跨境同业、跨境人民币清算系统间参行合作实现突破；“汇e融”实现重点地区全覆盖，业务呈现快速增长状态。国际业务效益提升明显；自贸区业务稳步发展，自贸区总资产144亿元，同比增长27%；离岸跨境交易、跨境资产业务持续增长；“汇e融”多方位发展，与央企、跨境第三方支付、跨境电商平台、政府平台的合作不断深入；“跨境e点通”产品推广全行；2017年加入SWIFT GPI项目；把握“一带一路”战略机遇，服务“走出去”企业超过150户，授信金额较年初增长30%，“一带一路”企业授信总额346亿元；持续做好外汇风险管控，切实执行外汇管理政策。

    三、“一带一路”背景下江苏银行国际化经营SWOT分析

    SWOT矩阵分析理论，就是将于研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论。运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。SWOT方法自形成以来，广泛应用于战略研究与竞争分析，成为战略管理和竞争情报的重要分析工具。具有分析直观、使用简单等优点。

    （一）竞争优势分析

    S1：区位优势：依托江苏省雄厚的经济实力和强大的发展潜力，作为江苏省唯一的省属上市法人银行，江苏银行网点遍布江苏省，覆盖全部县域地区，并在中国经济最活跃的北京、上海、深圳和杭州设立了4家省外分行。江苏银行可以依托这些地区的区位优势，共享经济发展红利。

    S2：本地基础优势：江苏银行是从十家城市商业银行发展而来，经过多年发展，发展成了江苏省最大的本地银行。与其他银行相比，江苏银行在江苏本省具有先天优势，其在省内网点众多，网点分布至镇级，知名度和口碑都非常好。而且，江苏省政府和各级地方政府高度重视江苏银行发展，为江苏银行发展提供了重要的战略支持。

    S3：战略定位优势：江苏银行成立伊始就形成了服务地方经济和服务地方市民的市场定位，立足本地，充分发挥与地方经济紧密联系的优势，提出了“特色化、智慧化、综合化、国际化”的一流商业银行这一战略口号，战略定位突出特色化和国际化。

    S4：快速决策优势：江苏银行目前是总-分-支三级决策链，相较国有大行，管理的层级少，决策链条短，能快速决策，信息高效传递。国际市场日新月异，在市场出现变化时，上传下达信息和指令的效率更高，能够对市场变化做出快速反应，灵活决策机制对江苏银行国际化经营发挥了较大的促进作用。

    S5：市场化、商业化、服务化体制优势：由于江苏银行具有地域优势，熟悉地方政府、企业和居民个人的金融需求，也无历史包袱，在合并组建后就确立要建设富有特色、具有核心竞争优势的一流商业银行。江苏银行在市场导向、商业导向、服务导向的理念下发展国际业务，极具优势。

    （二）竞争劣势分析

    W1：监管支持力度方面：在一定程度上，监管部门对城市商业银行实施的是风险审慎的金融监管政策，虽然在改善公司治理结构、提高经营能力和风险管理水平等方面具有一定的促进作用，但是整体上对于城市商业银行的发展有较大的约束力。江苏银行较国有大行在国际业务体量和规模、海外网点等指标上存在较大差距，在政策扶持、监管支持上还有一定的差距，对国际化经营存在一定的客观影响。

    W2：业务种类和创新方面：近年来，江苏银行在业务、产品和服务创新上有着极大的进步。对“一带一路”等国家战略的响应速度也极为迅速。但受限于地方银行的客观限制、人才队伍的不足等影响。国家业务和产品种类仍有待加强。

    江苏银行国际化经营产品创新能力整体偏弱，目前的金融创新主要还是对传统业务的更新和补充，部分产品和服务仍属于复制国有银行或股份制商业银行的创新产品或服务。在“一带一路”中，不同国家、不同行业、不同企业面临的竞争、挑战都不一样，如何为此类企业定制一套适合的产品服务方案显得尤为重要，江苏银行定制化服务仍存在不足。

    W3：风险管理方面：总体来看，城商行对比国有大行在风险管控方面有着先天不足。而国际化经营中，不仅是金融风险和市场风险，更要面对政治风险、文化风险，甚至还有军事风险。银行的竞争力归根到底体现在对风险管理的竞争力。对授信企业在海外经营中的风险如何预防、发现、管控，对江苏银行国际化经营存在极大影响。江苏银行在海外经营的风险管控上仍存在不足，风险管理工作任重道远。

    W4：国家化人才储备方面：我国城市商业银行主要还是依靠传统信贷业务获得经营利润，业务品种和从事金融产品研发的专业人员亦相对缺乏，而对于专业型技术人才无有效的人才激励和管理机制，使得银行金融产品和服务创新缺乏主动性、原创性和持续性，金融创新水平较低。虽然高学历员工在城市商业银行员工的占比有逐年上升的趋势，但是金融专业复合型人才仍较匮乏。

    （三）竞争机遇分析

    O1：国家政策扶持：近几年，监管部门鼓励城商行在风险可控的前提下积极创新，实现率先发展。根据中国一带一路网公布数据显示，中国已联合“一带一路”沿线国家共签署并发布了44项国家级政策文件，全力支持“一带一路”建设，并将持续推动该战略发展。

    O2：企业积极性高涨：“一带一路”战略提出四年多以来，中国企业积极响应国家“一带一路”战略，越来越多的中国企业通过“走出去”，创造新的业务模式，优化资产配置结构。中国目前和“一带一路”沿线24个国家共同推进建设了75个境外经贸合作区，涉及多个领域，累计投资超过185亿美元，为东道国创造了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。

    O3：互联网金融化影响：近年来，伴随着信息技术和互联网发展，银行业出现了信息技术革命，网上银行、大数据等不断推出，促进了银行业务信息化和网络化的发展。大数据技术的产生和发展也让银行破除了海外信息壁垒。银行海外经营最大的困境和风险点就是信息不对称和滞后。而信息网络化的发展，节约了成本，极大增强业务处理的便捷性和时效性，同时也极大地弱化了中小银行在海外其他国家营业网点方面的劣势影响。

    （四）竞争威胁分析

    T1：金融同业竞争加剧：近年来，随着金融市场的开放，外资银行涌入中国市场。江苏银行在国际化经营中，不仅要与中资银行竞争市场，还要面临外资银行的竞争威胁。他们的金融运作体制比较完善，拥有成熟的客户和市场细分技术和先进的服务方法措施，不仅能吸引国内客户办理业务，更可以融入国际渠道网络营销跨国公司的企业客户，使得中国金融市场的竞争加剧。

    T2：利率市场化风险：在江苏银行国际化初期，更多的处于市场培育期，对全行利润贡献度不如境内传统金融业务。但是随着利率市场化的不断推进，江苏银行的经营考验将更加严峻，利率市场化对银行传统业务造成冲击，传统经营收入降低，经营风险加大。利率市场化后资金市场走势和客户需求情况将会随时变化，要求江苏银行必须拥有一套完善的产品定价体系，以应对利率市场化导致的利润下滑危险。

    T3：金融脱媒：金融脱媒又称“金融非中介化”，在英语中被称为“Financial Disintermediation”。随着国家对金融市场的逐步放开，企业需求的多元化及互联网的发展，银企双方的信息逐渐对称，金融脱媒的趋势更加明显。越来越多地企业可以从市场上低于银行的借款成本筹集资金，非银行金融机构以优质的服务、快速反应能力和全方位服务逐步获得企业的青睐，对银行业造成了一定的威胁。

    四、基于SWOT分析的我行国际化经营优化建议

    （一）建立海外经营网络，加快国际化布局

    近年来中资银行明显加大了在境外市场的拓展力度。五大行己在境外多个国家和地区设立了众多分支机构。而中小股份制商业银行海外布局也在加速，如招行在香港、台湾、纽约、新加坡、卢森堡、伦敦分别设立了分行或代表处，并收购了永隆银行。江苏银行虽然与全球2000多家海外银行建立了合作关系，但海外布局仍显不足。从服务客户的角度而言，银行应该跟随企业走出去实现自身的海外网络布局，才能为走出去的企业提供国际化的金融服务。海外机构的数量和服务能力，是决定一家银行跨境金融服务水平的关键因素。江苏银行应逐步建立海外机构网络，扩大国际化经营规模。

    （二）加强产品研发创新，以线上化运营推动国际业务发展

    短期内立即提升海外网点布局和线下网络覆盖度不现实，成本压力也较大。那么在互联网和移动数据覆盖非常完善的今天，线上化运营成为了最好的选择。江苏银行也在其中取得了非常大的成就，汇e融、跨境e点通等产品得到了客户的高度认可，但仍显不足，这些产品和服务只覆盖了企业境外金融需求的很小一部分。对于中小型银行而言，这无法覆盖的部分就成了我们在竞争国内大型企业海外经营金融服务的掣肘，故以提升国际业务线上化替代率来缩小这种差距就成了城商行的国际业务竞争的捷径，此类产品和服务的创新需要总行层面的调研、分析、研发和投产。

    就跨境资金业务而言，江苏银行可结合自身的特点和优势，从以下两方面加强产品创新与研发工作：一是结合互联网金融，特别是移动互联网，提升跨境资金基础业务电子化服务能力。二是充分利用上海自贸区、深圳前海等试点政策，积极开展跨境人民币新兴业务（跨境人民币双向资金池、融资租赁、联合保理等）的研发创新。

    （三）加强境内外产品和服务联动组合深度和广度

    江苏银行已经和2000多家海外银行建立合作关系，且联动贸易融资和跨境交易类业务已成为目前跨境金融市场上的主打产品。江苏银行虽没有境外机构，但可继续拓展与合作银行的联动深度和广度，在背对背信用证、票据保付、跨境购汇、境外投行业务等方面开展合作，为我国银行业的境内客户延伸境外服务渠道。这也有利于各分支行在营销客户时，提高我行产品和服务的竞争性。

    （四）深挖现有客户潜力，与“走出去”企业建立战略合作伙伴关系

    目前，现阶段中国企业对“一带一路”沿线国家的投资主要是基础设施建设，包括铁路、港口、机场等设施。这类投资特点主要是高投入和高门槛，参与企业都是大型民企和国企。而这类企业介入成本普遍非常高，所以深挖在手大客户的境外合作机会和潜力，在综合成本上比花大力气和精力营销新客户要更有优势。

    与此类客户结成战略合作伙伴关系，既满足走出去企业的综合金融需求，又能拓展我行客户资源，发挥江苏银行在地方上的优势，国际业务反哺国内业务，形成双赢的局面。应着重营销在“一带一路”战略下具有重大产业机遇的大中型国内企业，这部分企业也许处在产能过剩行业，但通过借力“一带一路”，这些企业最有可能开辟新的市场，最先度过行业寒冬。

    （五）大力发展产业链金融，推动产融合作

    “一带一路”作为空间优化战略，必须加强区域间的经济合作。走出去的大型企业具有品牌优势和资源整合优势，在自身走出去同时，也承担着带动整个优势产业链走向国际的责任。但产业链在空间上延伸，对供应链整合资源的效率提出了更高要求，银行业在产业链再造的过程中应该发挥重要作用。江苏银行可以梳理全行在手客户和潜在客户，整合相应产业的价值链条，以核心企业为基础，向链条的上下游延伸营销。通过核心企业的一揽子管理服务计划中对上下游企业、政府机构、第三方物流服务供应商等的核心信息的管理，联合其他金融机构及关键企业，再造产业-金融服务链条。提升链条内企业和金融机构的跨国运营管理能力、自主创新能力和资源整合能力，从而真正实现金融支持实体经济，支持结构调整，支持一带一路建设的核心目标。

（江苏银行大港支行 余花龙）